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Positionierungsprozess
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Dienstleister-Dashboard
Hier steuerst du deine eigenen Kundenprozesse. Du legst zuerst den Kunden an, öffnest danach seinen Prozess und sendest ihm von dort aus den persönlichen Zugang.
Erste Schritte & KundenansichtAnleitung anzeigenAnleitung ausblenden
Klicke oben auf „Profil“ und trage deinen Namen, deine Marke und die Standardsprache ein. Diese Angaben werden später für Einladungen und Exporte genutzt.
Im Formular unten trägst du Name, E-Mail-Adresse und Sprache des Kunden ein. Mit „Kunde anlegen“ entsteht automatisch ein eigener Prozess.
Nach dem Anlegen erscheint der Kunde in deiner Kundenliste. Öffne seine Karte, prüfe den Prozess und sende dort den persönlichen Zugangslink.
Du kannst den Fortschritt deiner eigenen Kunden ansehen, KI-Auswertungen begleiten und am Ende Bericht, Dokumentation und Originalantworten exportieren.
Wichtig zur Kundenansicht: Kunden sehen kein Dienstleister-Dashboard, keine Kundenliste und keine fremden Profile. Ein Kunde landet nach dem Login direkt in seinem eigenen Positionierungsprozess.
Neuen Kunden anlegen
Trage hier die Person ein, die den Positionierungsprozess durchlaufen soll. Die E-Mail-Adresse wird später für den persönlichen Zugang genutzt.
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